ITC Share Price Target: आईटीसी लिमिटेड ने बीते हफ्ते वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए रिजल्ट का ऐलान किया है. Q2 रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में गिरावट आई और यह 20 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में 440 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. इस आर्टिकल में जानेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक का भाव कहां तक पहुंच सकता है. बता दें आईटीसी का बिजनेस FMCG, होटल, पैकेजिंग, एग्रीकल्चर और IT में फैला हुआ है. यह कंपनी आशीर्वाद ब्रांड से आटा भी बेचती है और Classic, Gold Flake ब्रांड से सिगरेट भी बेचती है.
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ITC Q2 Results
BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कंसोलिडेटेड आधार पर ग्रॉस रेवेन्यू सालाना 3.4 फीसदी उछाल के साथ 17549 करोड़ रुपए रहा. नेट रेवेन्यू 2.4 फीसदी उछाल के साथ 16357 करोड़ रुपए रहा. EBITDA 3 फीसदी उछाल के साथ 6042 करोड़ रुपए रहा. PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9.7 फीसदी उछाल के साथ 6514 करोड़ रुपए रहा. नेट प्रॉफिट 10.3 फीसदी उछाल के साथ 4927 करोड़ रुपए रहा. चावल और गेहूं निर्यात छोड़कर रेवेन्यू में 8.9 फीसदी की तेजी रही.
सिगरेट बिजनेस का रेवेन्यू 10.1% बढ़ा
एक्सचेंज को शेयर की गई सूचना में कंपनी ने कहा कि FMCG वर्टिकल की बात करें तो सिगरेट बिजनेस का रेवेन्यू सालाना आधार पर 10.1 फीसदी उछाल के साथ 7658 करोड़ रुपए रहा. टोटल FMCG वर्टिकल का रेवेन्यू ग्रोथ 9.4 फीसदी उछाल के साथ 12949 करोड़ रुपए रहा.
होटल बिजनेस का रेवेन्यू 21.2% बढ़ा
होटल बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर 21.2 फीसदी के उछाल के साथ 649 करोड़ रुपए रहा. एग्री बिजनेस के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 1.7 फीसदी और पेपरबोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस का रेवेन्यू 9.5 फीसदी घट गया. कुल मिलाकर ग्रॉस रेवेन्यू 3.4 फीसदी उछाल के साथ 17549 करोड़ रुपए रहा.
सिगरेट, होटल बिजनेस का PBIT ग्रोथ कैसा रहा?
FMCG सेगमेंट में सिगरेट बिजनेस का PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंट टैक्स 8 फीसदी के सालाना उछाल के साथ 4782 करोड़ रुपए रहा. एफएमसीजी का टोटल ग्रोथ 9.9 फीसदी रहा और यह 5220 करोड़ रुपए रहा. होटल वर्टिकल बिजनेस का PBIT सालाना ग्रोथ 49.8 फीसदी उछाल के साथ 126 करोड़ रुपए रहा. ओवरऑल PBIT ग्रोथ 9.7 फीसदी उछाल के साथ 6514 करोड़ रुपए रहा.
ITC Share Price Target by Domestic Brokerages
रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज की अलग-अलग राय है. घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो Axis Securities ने 540 रुपए का टारगेट और BUY की रेटिंग दी है. Nuvama इंस्टीट्यूशनल ने 560 रुपए का टारगेट और BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस वर्तमान रेट के मुकाबले 30% तक ज्यादा है. BNP परिबा ने 535 रुपए का टारगेट और खरीदारी की सलाह दी है. Motilal Oswal ने 535 रुपए का टारगेट दिया और BUY की रेटिंग दी है. Sharekhan ने 515 रुपए का टारगेट और खरीदारी की सलाह दी है. HDFC Securities ने 450 रुपए का टारगेट और ADD की रेटिंग दी है. इलारा कैपिटल ने 491 रुपए का टारगेट और Accumulate की रेटिंग दी है.
होटल और सिगरेट बिजनेस का ग्रोथ हेल्दी रहा
Nuvama इंस्टीट्यूशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सभी वर्टिकल का प्रदर्शन मिक्स्ड रहा. सिगरेट बिजनेस का वॉल्यूम उम्मीद के मुताबिक रहा. होटल बिजनेस का ग्रोथ हेल्दी रहा. कंपनी का मेजर सेगमेंट अच्छा ग्रोथ दिखाया है. होटल बिजनेस का डीमर्जर किया जाएगा जिसे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और प्लान के हिसाब से ग्रोथ है.
ITC का रिटर्न रेशियो आउटलुक कैसा है?
रिटर्न रेशियो आउटलुक की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन FY23 में 58.1 फीसदी था. FY24, FY25, FY26 में यह 59.1 फीसदी, 60.1 फीसदी और 60.1 फीसदी रहने की उम्मीद है. EBITDA मार्जिन FY23 में 36.2 फीसदी था जो अगले तीन सालों में 36.4 फीसदी, 36.8 फीसदी और 36.8 फीसदी रहने की उम्मीद है. FY23 में रेवेन्यू ग्रोथ 16.9 फीसदी था जो अगले तीन सालों में 13.8 फीसदी, 7.5 फीसदी और 7.4 फीसदी रहने की उम्मीद है.
ITC Share की वैल्युएशन कैसी है?
वैल्युएशन रेशियो की बात करें तो FY23 में P/E मल्टीपल 27 था जो अगले तीन सालों में 23.6, 21.6 और 20.3 टाइम्स रहने की उम्मीद है. Price/BV मल्टीपल FY23 में 7.5 था जो अगले तीन सालों में 7.2, 6.9 और 6.5 टाइम्स रहने की उम्मीद है. EV/EBITDA FY23 में 19.5 टाइम्स था जो अगले तीन सालों में 17, 15.7 और 14.5 टाइम्स रहने की उम्मीद है.
ROE, EPS का ग्रोथ कैसा रहेगा?
FY23 में आईटीसी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.5 फीसदी रहा. अगले तीन सालों में यह 31.2 फीसदी, 32.5 फीसदी और 33 फीसदी रहने की उम्मीद है. FY23 में RoCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड 39 फीसदी था. अगले तीन सालों में यह 41.4 फीसदी, 43.2 फीसदी और 44 फीसदी रहने की उम्मीद है. FY23 में अर्निंग पर शेयर 15.6 रुपए था. अगले तीन सालों में यह 17.8 रुपए, 19.4 रुपए और 20.7 रुपए रहने की उम्मीद है.
ITC Share Price Target by Global Brokerages
ग्लोबल ब्रोकरेज की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने Overweigh की रेटिंग और 493 रुपए का टारगेट दिया है. जेपी मोर्गन ने 475 रुपए का टारगेट और ओवरवेट की रेटिंग दी है. जेफरीज ने BUY की रेटिंग और 530 रुपए का टारगेट दिया है. Citi ने खरीदारी की सलाह और 500 रुपए का टारगेट दिया है.
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(Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह Money NFO की नहीं है. ब्रोकरेज की रिपोर्ट को आपके सामने विस्तार पूर्वक रखा गया है. निवेश से पहले कंपनी के कामकाज, स्टॉक के प्रदर्शन, बिजनेस आउटलुक, इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के रुख समेत तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है. अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें.)
